模块一:并购重组政策与审核要点

系统解读并购重组的政策框架,包括注册制下的审核要点、估值要求、信息披露等。分析近年来并购重组的审核趋势,帮助学员理解监管层的审核逻辑。本模块将深入剖析近三年并购重组的审核问询函,总结监管层的关注重点和常见问题。学员将了解如何通过重组方案有效回应监管关切。

模块二:并购标的筛选与估值方法

讲解并购标的的筛选标准、尽职调查要点、估值方法等。分析不同行业的估值逻辑,包括收益法、市场法、资产基础法的适用场景。本模块将通过多个真实案例,分析并购估值中的常见问题,包括商誉减值、业绩承诺、对赌协议等。学员将掌握并购估值的核心方法。

模块三:并购交易结构设计与融资

讲解并购交易的结构设计,包括现金收购、换股合并、定向增发等方式。分析并购融资的渠道与工具,包括并购贷款、并购基金、可转债等。本模块将深入分析多个并购交易的融资案例,总结融资结构设计的关键要素。学员将了解如何设计最优的并购融资方案。

模块四:并购后整合与价值创造

讲解并购后的整合管理,包括战略整合、组织整合、文化整合、业务整合等。分析如何实现并购的协同效应,避免'整而不合'的困境。本模块将剖析多个并购后整合的成功与失败案例,总结整合管理的关键要素。学员将掌握并购后整合的方法论。

模块五:产业整合与战略并购

讲解产业整合的逻辑,包括横向整合、纵向整合、混合整合等模式。分析上市公司如何通过战略并购实现产业链控制与价值链升级。本模块将深入分析有色金属、新材料等行业的产业整合案例,总结产业并购的成功要素。学员将了解如何通过并购实现产业控制力。

▍陈教授

中南大学商学院教授、博士生导师,主要研究方向为并购重组、产业整合。主持多项国家社科基金项目和证监会课题,在并购估值、产业整合等方面发表SSCI论文25余篇。曾担任多家上市公司的并购顾问,参与多项并购重组项目的设计与评估工作。

▍刘教授

中南大学商学院副教授,专注公司治理与并购整合研究。曾在券商从事投行业务5年,具有丰富的业界经验。参与多项并购重组项目的财务顾问工作,对并购交易的结构设计有深入的理解。

▍赵研究员

中南大学产业研究院研究员,长期从事产业整合研究,在有色金属产业并购方面有深入的研究成果。曾参与多项产业整合政策课题研究,为多个上市公司提供产业整合咨询服务。

建议1: 建议邀请已成功完成并购的企业家分享实战经验,让学员了解真实的并购过程和踩过的坑

建议2: 建议设置模拟并购谈判环节,让学员体验交易过程,提高实战能力

建议3: 建议按行业分组讨论,同行业上市公司可以交流共性问题,形成行业解决方案

建议4: 建议培训后提供一对一咨询通道,帮助企业解决个性化问题,翼飞教育提供3个月的跟踪服务

建议5: 建议建立学员社群,促进跨企业交流,形成并购重组领域的专业网络

? 联系方式

宋老师:13606067137

欢迎咨询定制培训方案

如果您正在为并购重组方案发愁,欢迎留言'中南+并购重组',我们将安排专人与您对接。